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信永中和助力長江電力成功發行“滬倫通”GDR

2020年10月14日

  
        2020年9月29日,中國長江電力股份有限公司(簡稱“長江電力”)在上海證券交易所隆重舉辦“滬倫通”存托憑證(Global Depository Receipts, GDR)上市儀式。
        本次長江電力以增發7.6億股A股股票為基礎證券,成功在倫敦證券交易所發行7600萬份GDR,總募集資金20億美元,并于9月25日在倫交所上市交易。
        該次發行是國內第三單GDR發行,并創造了多項第一:
        首家純A股上市公司的GDR發行
        首家實業企業的GDR發行
        截止目前募集資金最大的GDR發行
        首次采用中國會計、審計準則的GDR發行
        首次被倫交所授予綠色經濟標志的GDR發行
        本次發行是長江電力首次實現境外上市,成為公司深度融入國際資本市場、推動國際化戰略的重要里程碑。
        長江電力作為電力上市公司,長期深耕清潔能源領域,堅持水電主業,擁有長江干流溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩四座巨型水電站,并積極拓展配售電、綜合能源,穩步推進國際業務發展,公司資產質量優良,經營業績穩定。
        信永中和擔任了此次GDR發行的申報會計師,與高盛、瑞銀、華泰證券、中信證券等國內外知名承銷商通力配合,順利、有序推進相關申報工作。特別是本次申報首次采用中國會計準則編制申報財務資料,信永中和的專業工作獲得了國際投資者的充分認可,具有顯著的案例示范作用。
        在項目執行過程中,信永中和依托品牌優勢順利完成在英國金融服務監管局(Financial Conduct Authority)的注冊工作,為承接項目打下必備基礎;依托一體化與專業優勢,聯動中、港、英三地團隊,按時、高質完成了此次申報會計師的相關工作。
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